• Zwei Männer sitzen am Bootssteg und reden

    Wie für Sie gemacht: Maßgeschneiderte Berichterstattung

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Ein Reporting ganz nach Maß

Ihre Bedürfnisse als Investor sind in jedem Fall individuell. Daran sollte sich eine maßgeschneiderte Berichterstattung orientieren – und eben auch messen lassen.

Mehr Informationen von uns, weniger Aufwand für Sie – das alles hat für uns als Dienstleister einen hohen Stellenwert. Deshalb nutzen wir ein im Haus entwickeltes Datawarehouse, das auf sämtliche Daten unseres zentralen Kernbanksystems zugreifen kann. So können wir in jedem Fall ein auf Ihre Anforderungen maßgeschneidertes Reporting über alle Werte samt inkludierter Benchmarks anbieten.

Aber auch weiterführende Präsentationen oder Dokumentationen liefern wir Ihnen gerne, beispielsweise individuelle Sonderauswertungen und Qualitätssicherungen, transparente Factsheets oder kompakte Monatsberichte. Falls Sie als Investor in mehreren Spezialfonds engagiert sind, bieten wir Ihnen auch darüber ein konsolidiertes Reporting an. Dabei können wir ganz nach Ihren Wünschen sämtliche Portfolio-Daten der unterschiedlichen Fonds aggregieren und flexibel wie transparent aufbereiten.

Das gilt auch für etwaige Daten für bei uns geführte "Schatten-Portfolios" (z. B. externe Depots), die wir für Sie ebenfalls in der gleichen Qualität und Granularität wunschgemäß auswerten. So behalten Sie kontinuierlich alle wesentliche Daten und Entwicklungen für Ihre Veranlagungen immer im Blick.